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作者 | 白羽
这一疾病领域，中成药大品种排名生变
米内网最新数据显示，2020年中国城市实体药店终端消化系统中成药销售额突破140亿元，预计2021年再创新高。从亚类格局来看，健胃消食类、胃药（胃炎、溃疡）、祛暑剂等五个亚类最畅销，市场份额合计近80%。从厂家格局来看，江中药业、太极集团重庆涪陵制药、漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团居于前五。产品TOP20中，有11个是独家产品；健胃消食片和藿香正气口服液销售额均超过10亿元，肠炎宁片和片仔癀有望成为下一个10亿级产品。品牌TOP20中，有18个销售额超过1亿元。2019年至今，仅有1个消化系统中成药获批上市，此外，健民药业集团的利胃胶囊和山东凤凰制药的芪黄胶囊2个新药提交上市申请在审评审批中，浙江京新药业的康复新肠溶胶囊、江苏康缘药业|北京华医神农医药的苁蓉润通口服液等10个新药获批临床。
再创新高！江中、太极“领军”百亿市场
近年中国城市实体药店终端消化系统中成药销售情况（单位：亿元）
米内网最新数据显示，近年来中国城市实体药店终端消化系统中成药市场保持稳定增长，2020年销售额突破140亿元，预计2021年再创新高，同比增长3.11%。
近年中国城市实体药店终端消化系统中成药TOP5亚类市场份额
消化系统中成药13个亚类中，健胃消食类、胃药（胃炎、溃疡）、祛暑剂、肝病用药、痔疮用药五大亚类最畅销，市场份额合计近80%。值得注意的是，多年来胃药（胃炎、溃疡）是消化系统中成药的第一大亚类，预计2021年将被健胃消食类“逆袭”，下滑至第二。
2021E中国城市实体药店终端消化系统中成药厂家TOP3
从厂家格局来看，江中药业、太极集团重庆涪陵制药、漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团稳居前五。
第三个10亿消化系统中成药或将诞生！TOP20排位生变，11个独家产品亮眼
2021E年中国城市实体药店终端消化系统中成药产品TOP20（单位：亿元）
产品TOP20销售额均超过1亿元，其中，健胃消食片和藿香正气口服液均超过10亿元，肠炎宁片和片仔癀凭借着稳定的增长，有望成为下一个10亿级产品。值得一提的是，TOP20中有11个是独家产品，涉及漳州片仔癀药业、江西康恩贝中药、马应龙药业集团、华润三九医药等10家企业。从增速来看，新复方芦荟胶囊、参苓健脾胃颗粒、人参健脾片均超过20%。
健胃消食片近年来在中国城市实体药店终端销售额稳步增长，预计2021年突破15亿大关，目前，健胃消食片的生产厂家有超过40家，其中，江中药业市场份额最大，占比超过90%。江中药业在2021年半年度报告指出，公司在非处方药类业务将深化品牌布局，整合普药资源。其中明确以健胃消食片为代表性品项的江中品牌由“胃”延伸至“脾”，通过丰富脾胃品类系列品种，从“日常助消化”延伸至“脾胃消化”领域；重启央视广告投放，放大传播声量，提升“江中”品牌势能。
藿香正气口服液在2020年被国家卫健委列入《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》试行第四至第八版医学观察期推荐治疗中成药。米内网数据显示，藿香正气口服液仅有两家企业拥有生产批文，2020年中国城市实体药店终端销售额突破12亿元，仅有太极集团重庆涪陵制药厂在销售，预计2021年销售额会再创新高。
从治疗类别来看，健胃消食类和祛暑剂最多，各有4个；其次是胃药（胃炎、溃疡）和痔疮用药，各有3个。
2021E年中国城市实体药店终端消化系统中成药品牌TOP20（单位：亿元）
注：小于1亿元用*表示
品牌TOP20有18个销售额超过1亿元，江中药业的健胃消食片、太极集团重庆涪陵制药的藿香正气口服液、江西康恩贝中药的肠炎宁片位居前三。
从增速来看，昆明中药的参苓健脾胃颗粒增速最快，超过60%；河北万邦复临药业的新复方芦荟胶囊，超过20%；江西康恩贝中药的肠炎宁片、四川好医生攀西药业的康复新液、天士力医药集团的藿香正气滴丸、大幸药品的正露丸均超过10%。
健民、康缘、京新……12个1类新药发起冲击
2019年至今申报上市/临床的消化系统中成药新药
2019年至今，消化系统中成药仅有北京五和博澳药业的桑枝总生物碱片获批上市，该产品是我国近10年首个批准的糖尿病中药新药。
2个新药提交上市申请在审评审批中，健民药业集团的利胃胶囊用于慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀滞证，山东凤凰制药的芪黄胶囊是治疗糖尿病肾病新药。此外，浙江京新药业的康复新肠溶胶囊、江苏康缘药业|北京华医神农医药的苁蓉润通口服液等10个新药获批临床。从治疗亚类来看，糖尿病用药、肝病用药、胃药（胃炎、溃疡）等最火热。
资料来源：米内网数据库、公司公告等
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注：中国城市实体药店终端竞争格局数据库是覆盖全国293个地市及以上城市实体药店（不含县乡村实体药店），对全品类进行连续监测的放大版城市实体药店数据库。上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。
