新加坡

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民以食为天，餐饮行业在消费行业里是一个举足轻重的分支。

2021年，新加坡餐饮行业产值432亿新币，占GDP的1%；餐饮业就业人数22万人，占总就业人口的6%。

新加坡餐饮行业产值

图片来源：公众号@弘章消费研习社

疫情前餐饮行业产值约570亿新币，约能占到GDP的1.2%。我们相信2023年餐饮行业基本可以恢复到疫情前程度。

新加坡食品外送市场销售份额

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新加坡餐饮行业大致可分为5种形态：

这类餐馆主要提供堂食服务，一般也提供外卖和送餐服务，堂食服务会额外收取10%的服务费，不需要再支付小费。一般位于购物中心，商场内比较多。比如鼎泰丰或者莆田。

这里餐厅一般不提供或者提供少量的桌椅，不提供服务员的堂食服务，一般不收10%的服务费。在很多商场的负一楼都会有速食餐饮区，这里会集中不少本土品牌和中小型品牌。

宴席服务及外烩，是设宴款客的一种做菜安排。外烩供应商在店方准备，到宴会场地架锅，后期制作便可上桌。个人庆生宴请、社区活动、学校开放日等很多团体组织活动都安排外烩。这也是2020年和2021年受疫情影响最大的一个餐饮板块。

咖啡店、食阁、小贩中心是当地出名的平民饮食文化，食物的价位经济实惠，是大多新加坡居民平时解决一日三餐的地方。

受益于疫情红利，外卖APP迅速崛起，目前在新加坡主要由GrabFood，Food Pandan和Deliveroo三家主导。

说到新加坡的餐饮业，不得不提“日餐”。因此，今天主要跟大家分享一些新加坡的日餐业态，而新加坡的日餐领域离不开两大上市公司：RE&S和Japan Foods Holding。

一、RE&S

RE&S是于1988年由来自日本大阪的Hiroshi Tatara先生创建。创建之初，只有Takahashi和Fiesta两间饭店。

随着RE&S的成长，Tatara先生和团队也逐渐开发出新的品牌，如Kuriya，Shimbashi Soba，Kuishin Bo和Ichiban Boshi。

除了在集团的总部建立中央厨房，RE&S也坚持每周从日本空运两次新鲜食材到新加坡。

集团旗下品牌可以分为三类：

所有店面都以自营方式为主，在西部、中部和东部的区域商场内各运营着一条综合型日式料理美食街，中央厨房设立于公司位于大成Tai Seng的总部，2022财务年集团收入1.5亿新元，税后利润945万新元。

公司旗下品牌矩阵

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对于品牌，公司主要以自己的自创品牌为主。上图为公司旗下的品牌矩阵。

（一）自创品牌分类

我们把RE&S自创品牌简单地分为经济型品牌、大众品牌和中高端品牌三类。

1、经济型品牌

RE&S经济型品牌

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经济型品牌主打性价比战略。

产品类型针对竞争比较激烈的初级日式料理，如寿司、日式烤肉、火锅套餐、便当等。销售方式以外带、套餐为主。

店内尽量减少桌椅和服务。店面主要集中在区域商场，市区中心的店面有针对办公室人群推出工作套餐。店面分布上，在北部区域比较缺少。

2、大众品牌

RE&S大众品牌

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大众品牌定位和消费价位都略高于经济型品牌。

产品方面定位为比较有特色的细分日式料理，如大阪拉面、日式西餐等。细分特色产品避免了一定程度上的激烈竞争。

比如“和”式烘焙的面包价位在2-3新币左右，比新加坡同等商场定位的面包略贵，但市场接受度依然高，因为这样细分定位的日式面包目前很少。

DIY自制乌冬面，消费者通过自己选择食材制作自己喜欢的乌冬面。增加了参与感，也迎合了个性化需求。店面覆盖方面同样北部的区域覆盖率较低。

3、新高端品牌

RE&S中高端品牌

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Kuriya为高端品牌定位，主打正宗日式料理。

同一品牌开拓的Kuriya日本食品市场，采用线上线下超市模式，已有12家分店，充分利用现有的物流体系，可成为接下来的发展重点。

Shimbashi是位于乌节路的高档饭店，主打健康饮食概念。

（二）日本美食街概念

RE&S在新加坡西部的裕廊访（Jurong Point）运营着一条颇有特色的日本美食街。

地点位于Jurong Point商场B1，这里的日本街已经有一定的知名度，进入商场直下扶梯，位置很好找。

2014年700万新币第一次装修，分为东京区和大阪区。当时以日式自助餐为主打。2019年重新装修，加入电子显示屏幕，重新打造JOY日本街品牌。1家全服务餐馆，2家零售店（面包和食品小超市），5家速食QSR餐厅，总占地1500㎡。

最受欢迎的是日式汉堡，周末晚餐时间排队40分钟以上；其次是日式面包店，几乎一直有排队；铁板烧和Boshi餐馆晚餐时间也有排队现象。

下图是我们粗略画的一个美食街布局图：

美食街布局图

图片来源：公众号@弘章消费研习社

爆品分析：

最为火爆的是日式汉堡，形式新颖（米饭+肉+蛋），2022年11月推出市场。单价偏高12-20新币左右。新加坡市场对新食品的接受度很高，对新产品价格不敏感。

日式面包也是集团的一个爆款。最火单品在2.3-2.7新币之间，比普通面包贵50%。因为是零售模式，所以这个小品牌的利润高。目前全岛有5家门店。

（三）小而美的速食餐馆定位是趋势

我们可以看到美食街上有一间中高档定位的全服务式餐馆（Full Service Restaurant），其他的主要餐馆都是速食餐馆（Quick Service Restaurant）定位。

分部销售

图片来源：公众号@弘章消费研习社

如上图，其实公司在过去五年中正在逐步提升速食店的比例，2022财务年由于新的QSR速食店的拓展，销售已经超过了疫情前2019财务年的总销售，达到1.5亿新元。

集团从2020年开始加强对QSR速食分类的投入，在2022年已经达到了总销售的47.5%。在收入增长方面，2020财务年受疫情影响出现了负增长。

FSR的收入在疫情后的恢复缓慢，但速食QSR恢复较快，特别是2022财务年，速食店QSR的年化增长率一度达到了44%，而FSR的增长还停留在6%，集团收入的80%增长也来自速食店QSR分类的拓展。

我们可以看见FSR和QSR的销售额也正在逼近，截止于2022财务年底，速食店QSR分类已经占到了48%的总收入。

二、Japan Foods Holding Ltd

如果说RE&S是日餐新加坡的老大，那Japan Foods就是当之无愧的老二了。

Japan Foods logo

图片来源：Japan Foods

Japan Foods成立于1997年，于2009年在新加坡上市，专注于日式料理。

2022财务年总收入5460万新元，利润320万新元。旗下加盟多个日本餐饮品牌，也自创多个分支品牌。

在区域拓展方面，开拓了4个新加坡以外的市场。在清真食品领域也有积极的推进。

Japan Foods非常善于借力，他加盟了多个日本的知名品牌，利用好这些品牌的知名度来拓展销售。

下图是公司的加盟品牌矩阵：

Japan Foods加盟品牌矩阵

图片来源：公众号@弘章消费研习社

Japan Foods也很注重开发自主品牌，有两大优势：一方面是弥补现在日本品牌的空缺，比如清真食品；第二方面是为以后在区域市场拓展加盟商做准备。

下图是公司自主开发品牌的矩阵：

Japan Foods自主开发品牌矩阵

图片来源：公众号@弘章消费研习社

Japan Foods过去几年在速食店QSR的领域积极的开店拓展本地市场，同时也很重视新市场的拓展。

最近一年的年报指出，除了东南亚市场，他们还把自己的品牌发展到日本、中国市场，我们认为这为以后发展大市场和下沉市场都打下了很好的基础。

三、阶段性总结

综合比较两家主要的日餐企业，在定位方面两家都采用了全服务式餐馆FSR和速食餐馆QSR双管齐下的策略。

但是由于Japan Foods的三大主力品牌都是加盟日本品牌，也占了大部分收入“味千拉面”27.7%，“东京食堂”19%，“金色不如归”11.3%。Japan Foods的主要销售还是来自FSR。

而RE&S就更加灵活，2022年已经有48%的收入来自速食店QSR。在前面的市场分析中，不难发现美食街只有1个FSR全服务餐馆，却有5-6个QSR。

速食店QSR可以很好的体现小品牌的特点，形成很有力的单店模式。而且速食店QSR的价位低于FSR，对周边消费力稍弱的东南亚市场，更方便复制和加盟。

在2023年通货膨胀加剧下，人力成本和租金成本增加的环境中，加强速食品牌有利于加强整体利润。

速食餐馆也迎合后疫情时代消费节奏的加快，对产品要求更多元化，更强体验感的需求。

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