2023年03月分析报告


(资料图片仅供参考)

2023第3期(总第193期)

主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

主编:刘长全 李胜利

常务副主编:豆明

目 录

01 奶业贸易概况

02 乳品原料贸易

03 消费乳品贸易

04 遗传物质贸易

05 牧草及饲料原料

01奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1 1-2月进口干乳品-29%至50万吨,液态奶-40%至12万吨

2023年1-2月我国共计进口各类乳制品50.46万吨,同比减少32%,进口额23.02亿美元,同比下降18.9%,进口乳制品折合生鲜乳为321万吨,同比减少29.5%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品38.6万吨,同比减少29%,进口额20.67亿美元,同比下降18.6%,进口液态奶11.86万吨,同比减少40.1%,进口额2.35亿美元,同比下降21.3%。

从主要品类来看,大包粉、奶油和整个液态奶类别均出现较大幅度下降,相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉进口逆势大幅增长。

大包粉进口17.03万吨,同比-54.8%,进口额6.83亿元,同比-53.9%,均价4012美元/吨,同比+1.9%。主要来自新西兰占75.7%、澳大利亚占9.3%、欧盟占9.1%、美国占3.5%。

婴配粉进口4.72万吨,同比+33.1%,进口额8.17亿元,同比+41.5%,均价17293美元/吨,同比+6.3%。主要来自欧盟占73.6%、新西兰占20.6%、韩国占3.2%、澳大利亚占1.5%。

奶酪类进口2.56万吨,同比+4.2%,进口额1.45亿元,同比+19.3%,均价5659美元/吨,同比+14.4%。主要来自新西兰占72.4%、欧盟占13.5%、澳大利亚占8.1%、美国占1.7%。

奶油类进口2.11万吨,同比-22.3%,进口额1.37亿元,同比-13.6%,均价6496美元/吨,同比+11.3%。主要来自新西兰占91.8%、欧盟占6.5%。

乳清类进口11.36万吨,同比+61.4%,进口额1.73亿元,同比+51.6%,均价1527美元/吨,同比-6.1%。主要来自美国占49.4%、欧盟占36.5%、白俄罗斯占6.2%。

炼 乳进口0.08万吨,同比-73.5%,进口额0.02亿元,同比-59.6%,均价3093美元/吨,同比+52.3%。主要来自澳大利亚占42.9%、欧盟占41.8%。

蛋白类进口0.74万吨,同比+11.3%,进口额1.09亿元,同比+39.9%,均价14706美元/吨,同比+25.7%。主要来自新西兰占45%、欧盟占28.5%、美国占22.4%。

包装牛奶进口8.04万吨,同比-46.5%,进口额0.85亿元,同比-35.1%,均价1058美元/吨,同比+21.2%。主要来自欧盟占49.1%、新西兰占37.2%、澳大利亚占12.9%。

酸奶类进口0.27万吨,同比-47.1%,进口额0.05亿元,同比-39%,均价2047美元/吨,同比+15.2%。主要来自欧盟占87.4%、新西兰占8.9%。

稀奶油进口3.56万吨,同比-17.1%,进口额1.44亿元,同比-9%,均价4055美元/吨,同比+9.7%。主要来自新西兰占62.1%、欧盟占28.7%、英国占6.6%。

2023年2月我国共计进口各类乳制品24.23万吨,同比减少7.9%,进口额11.15亿美元,同比增长8.3%,折合生鲜乳157万吨,同比增长3.8%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品19.02万吨,同比增加6.3%,进口额10.08亿美元,同比增长13.4%,进口液态奶5.21万吨,同比减少38.2%,进口额1.06亿美元,同比下降24.2%。

Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-02

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

1.1.2 1-2月我国出口各类乳品8610吨,同比+25.3%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-2月我国共计出口各类乳制品8610.48吨,同比增加25.3%,出口额0.39亿美元,同比增长22.1%。

其中,出口干乳制品4108吨,同比增加112.8%,出口额0.34亿美元,同比增长33.6%,主要的三大类产品包括,大包粉2412.83吨,占58.7%,婴配粉831.8吨,占20.2%,炼乳497.12吨,占12.1%。

出口液态奶4502.48吨,同比减少8.9%,出口额0.05亿美元,同比下降23.7%。主要产品有,包装牛奶3812.11吨,占84.7%,酸奶类689.14吨,占15.3%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草:1-2月进口24万吨,同比减少20%

据海关统计,1-2月,我国进口干草累计24.14万吨,同比减少19.9%,进口金额1.42亿美元,同比增长8.9%,平均到岸价586.97美元/吨,同比上涨35.9%。

苜蓿干草:据海关统计,2023年1-2月,我国进口苜蓿干22.90万吨,同比下降17.8%,进口金额13609.79万美元,同比增长12.2%,平均到岸价594.27美元/吨,同比上涨36.5%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国18.82万吨,占比82.2%,同比下降6.4%,进口金额11428.99万美元,同比增长22.7%,进口价格607.35美元/吨,同比上涨31.2%;南非2.12万吨,占比9.3%,同比下降23.7%,进口金额1133.08万美元,同比增长1.5%,进口价格533.5美元/吨,同比上涨33.1%;西班牙1.38万吨,占比6.0%,同比下降68.2%,进口金额729.6万美元,同比下降49.3%,进口价格530.43美元/吨,同比上涨59.2%。

意大利、阿根廷、苏丹、加拿大等国少量进口。

燕麦干草:据海关统计,1-2月,我国进口燕麦干草累计1.24万吨,同比下降45.3%,进口金额560.16万美元,同比下降36.4%,平均到岸价451.94美元/吨,同比上涨16.1%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

02乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品2023年1-2月进口38.6万吨 同比减少29%

2023年1-2月进口干乳制品38.6万吨,同比减少29%,进口额20.67亿美元,同比下降18.6%,主要的三大类产品包括,大包粉17.03万吨,占44.1%,婴配粉4.72万吨,占12.2%,乳清类11.36万吨,占29.4%。

其中,2月进口干乳制品19.02万吨,同比增加6.3%,进口额10.08亿美元,同比增长13.4%,主要的三大类产品包括,大包粉8.97万吨,占47.2%,婴配粉2.36万吨,占12.4%,乳清类5.22万吨,占27.5%。

2.1.2 大包粉1-2月进口-54.8%至17.03万吨,价格同比+1.9%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口大包粉17.03万吨,同比减少54.8%;进口额6.83亿美元,同比减少53.9%,平均价格为4012美元/吨,同比上涨1.9%。

其中,从新西兰进口12.9万吨,占75.7%,同比减少60.8%;澳大利亚进口1.58万吨,占9.3%,同比减少17.1%;欧盟进口1.55万吨,占9.1%,同比增加42.2%。

2月中国共进口大包粉8.97万吨,同比减少10%,进口额3.54亿美元,同比减少10.4%,平均价格为3949美元/吨,同比上涨0.4%。

其中,从新西兰进口6.78万吨,占75.6%,同比减少10.6%;澳大利亚进口0.92万吨,占10.3%,同比增加6.1% ;欧盟进口0.87万吨,占9.7%,同比增加63.8%。

Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-02

单位:万吨、%

注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023

2.1.3 乳清类1-2月进口+61.4%至11.36万吨,价格同比-6.1%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口乳清类11.36万吨,同比增加61.4%;进口额1.73亿美元,同比增加51.6%,平均价格为1527美元/吨,同比上涨6.1%。

其中,从美国进口5.62万吨,占49.4%,同比增加81.7%;欧盟进口4.15万吨,占36.5%,同比增加50.1%;白俄罗斯进口0.7万吨,占6.2%,同比增加68.9%。

2月中国共进口乳清类5.22万吨,同比增加53.4%,进口额0.81亿美元,同比增加51%,平均价格为1558美元/吨,同比上涨1.6%。

其中,从美国进口2.18万吨,占41.7%,同比增加38.9%;欧盟进口1.95万吨,占37.4%,同比增加45% ;白俄罗斯进口0.56万吨,占10.6%,同比增加320.5%。

Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-02

单位:万吨、%

Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023

2.1.4 奶酪类1-2月进口+4.2%至2.56万吨,价格同比+14.4%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口奶酪类2.56万吨,同比增加4.2%;进口额1.45亿美元,同比增加19.3%,平均价格为5659美元/吨,同比上涨14.4%。

其中,从新西兰进口1.86万吨,占72.4%,同比增加23.3%;欧盟进口0.34万吨,占13.5%,同比减少17.5%;澳大利亚进口0.21万吨,占8.1%,同比减少38.8%。

2月中国共进口奶酪类1.25万吨,同比增加0.1%,进口额0.71亿美元,同比增加14.3%,平均价格为5647美元/吨,同比上涨14.2%。

其中,从新西兰进口0.92万吨,占73.3%,同比增加14.4%;欧盟进口0.15万吨,占12.2%,同比减少14.9% ;澳大利亚进口0.11万吨,占8.5%,同比减少39.4%。

Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023

2.1.5 奶油类1-2月进口-22.3%至2.11万吨,价格同比+11.3%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口奶油类2.11万吨,同比减少22.3%;进口额1.37亿美元,同比减少13.6%,平均价格为6496美元/吨,同比上涨11.3%。

其中,从新西兰进口1.94万吨,占91.8%,同比减少23%;欧盟进口0.14万吨,占6.5%,同比减少3.7%。

2月中国共进口奶油类0.84万吨,同比减少23.5%,进口额0.54亿美元,同比减少18.2%,平均价格为6387美元/吨,同比上涨6.9%。

其中,从新西兰进口0.76万吨,占90.9%,同比减少24.8%;欧盟进口0.06万吨,占7.4%,同比减少2.6%。

Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023

乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-2月我国共计出口各类乳制品8610.48吨,同比增加25.3%,出口额0.39亿美元,同比增长22.1%。

2.2.1 干乳制品2023年1-2月出口4108吨 同比增加112.8%

2023年1-2月出口干乳制品4108吨,同比增加112.8%,出口额0.34亿美元,同比增长33.6%,主要的三大类产品包括,大包粉2412.83吨,占58.7%,婴配粉831.8吨,占20.2%,炼乳497.12吨,占12.1%。

出口目的地:

出口至朝鲜1950.51吨,占47.5%,同比增加1391.2%;出口至我国香港地区1267.2吨,占30.8%,同比增加22%。

2.2.2 大包粉1-2月出口+946.1%至2412.83吨,价格同比-7.9%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共出口大包粉2412.83吨,同比增加946.1%;出口额0.09亿美元,同比增加863.4%,平均价格为3905美元/吨,同比上涨7.9%。

其中,出口至朝鲜1665.58吨,占69%,同比增加2446.8%;出口至我国香港462吨,占19.1%,同比增加479.5%;出口至马来西亚157.33吨,占6.5%,同比增加15732400%。

Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023

2.2.3 婴配粉1-2月出口+11.7%至831.8吨,价格同比-8.7%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共出口婴配粉831.8吨,同比增加11.7%;出口额0.21亿美元,同比增加2%,平均价格为25769美元/吨,同比上涨8.7%。

其中,出口至我国香港522.88吨,占62.9%,同比减少11.9%;出口至越南83.25吨,占10%,同比增加780.6%;出口至我国澳门60.56吨,占7.3%,同比增加106.7%。

Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口

2022-2023

2.2.4 液态奶1-2月出口-8.9%至45028吨,价格同比-16.3%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共出口液态奶4502.48吨,同比减少8.9%;出口额0.05亿美元,同比减少23.7%,平均价格为1080美元/吨,同比上涨16.3%。

其中,出口至我国香港4135.7吨,占91.9%,同比减少0.7%。

出口液态奶中,包装牛奶占85%,几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2023年1-2月中国共出口包装牛奶3812.11吨,同比减少4.4%;出口额0.03亿美元,同比减少13.6%,平均价格为906美元/吨,同比上涨9.6%。

其中,出口至我国香港3678.17吨,占96.5%,同比减少2%。

Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023

03 消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1 婴配粉1-2月进口+33.1%至4.72万吨,价格同比+6.3%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口婴配粉4.72万吨,同比增加33.1%;进口额8.17亿美元,同比增加41.5%,平均价格为17293美元/吨,同比上涨6.3%。

其中,从欧盟进口3.48万吨,占73.6%,同比增加32.5%;新西兰进口0.97万吨,占20.6%,同比增加43.9%。

据中国海关统计,2023年2月中国共进口婴配粉2.36万吨,同比增加37.7%,进口额3.97亿美元,同比增加45.6%,平均价格为16830美元/吨,同比上涨5.7%。

其中,从欧盟进口1.89万吨,占80.3%,同比增加44.4%;新西兰进口0.3万吨,占12.6%,同比增加1%。

Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-02

单位:万吨

Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

单位:万吨

3.1.2 包装牛奶1-2月进口-46.5%至8.04万吨,价格同比+21.2%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口包装牛奶8.04万吨,同比减少46.5%;进口额0.85亿美元,同比减少35.1%,平均价格为1058美元/吨,同比上涨21.2%。

其中,从欧盟进口3.95万吨,占49.1%,同比减少55.8%;新西兰进口2.99万吨,占37.2%,同比减少16.5%;澳大利亚进口1.04万吨,占12.9%,同比减少55.3%。

据中国海关统计,2023年2月中国共进口包装牛奶3.46万吨,同比减少41.7%,进口额0.37亿美元,同比减少27%,平均价格为1069美元/吨,同比上涨25.2%。

其中,从欧盟进口1.84万吨,占53.3%,同比减少49.2%;新西兰进口1.09万吨,占31.5%,同比减少10% ;澳大利亚进口0.49万吨,占14.1%,同比减少52.7%。

Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-02

单位:万吨

Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023

3.1.3 稀奶油1-2月进口-17.1%至3.56万吨,价格同比+9.7%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口稀奶油3.56万吨,同比减少17.1%;进口额1.44亿美元,同比减少9%,平均价格为4055美元/吨,同比上涨9.7%。

其中,从新西兰进口2.21万吨,占62.1%,同比减少19.8%;欧盟进口1.02万吨,占28.7%,同比减少16.7%;英国进口0.23万吨,占6.6%,同比减少1.5%;总计进口3.56万吨,占100%,同比减少17.1%。

据中国海关统计,2023年2月中国共进口稀奶油1.59万吨,同比减少29.2%,进口额0.66亿美元,同比减少22.6%,平均价格为4149美元/吨,同比上涨9.4%。

其中,从新西兰进口0.97万吨,占60.7%,同比减少41.3%;欧盟进口0.44万吨,占27.7%,同比减少6% ;英国进口0.15万吨,占9.1%,同比增加28.6% ;总计进口1.59万吨,占100%,同比减少29.2%。

Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023

3.1.4 酸奶类1-2月进口-47.1%至0.27万吨,价格同比+15.2%

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口酸奶类0.27万吨,同比减少47.1%;进口额0.05亿美元,同比减少39%,平均价格为2047美元/吨,同比上涨15.2%。

其中,从欧盟进口0.23万吨,占87.4%,同比减少51.4%;新西兰进口0.02万吨,占8.9%,同比增加48.6%。

2月中国共进口酸奶类0.16万吨,同比减少35.1%,进口额0.03亿美元,同比减少24.2%,平均价格为2093美元/吨,同比上涨16.8%。

其中,从欧盟进口0.14万吨,占88.9%,同比减少40.4%;新西兰进口0.01万吨,占6.6%,同比增加132.7%。

04 遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1 活牛1-2月进口-55%至3.24万头

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口活牛3.24万头,同比减少55%;其中,从新西兰进口2.05万头,从澳大利亚进口0.81万头,从智利进口0.38万头。

2月中国共进口活牛0.48万头,同比减少53.5%,从新西兰进口0.09万头;澳大利亚进口0.38万头。

Figure 4-1中国活牛(月度)进口2022-2023

单位:头

牛冻精进口

4.2.1 牛冻精1-2月进口+8.9%至203万剂

据中国海关统计,2023年1-2月中国共进口冻精203.47万剂,同比增加8.9%;从美国进口183万剂,占89.9%,同比增加11.1%;欧盟进口16万剂,占8.1%,同比减少5.1%。

1-2月进口冻精总价值0.18亿美元,同比增加0.9%;其中美国占93%,其余国家占7%。

05 牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,1-2月,我国进口干草累计24.14万吨,同比减少19.9%,进口金额1.42亿美元,同比增长8.9%,平均到岸价586.97美元/吨,同比上涨35.9%。

5.1.1 进口苜蓿:2023年1-2月22.9万吨,同比降17.8%

据海关统计,2023年1-2月,我国进口苜蓿干草22.90万吨,同比下降17.8%,进口金额1.36亿美元,同比增长12.2%,平均到岸价594.27美元/吨,同比上涨36.5%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国18.82万吨,占比82.2%,同比下降6.4%,进口金额11428.99万美元,同比增长22.7%,进口价格607.35美元/吨,同比上涨31.2%;南非2.12万吨,占比9.3%,同比下降23.7%,进口金额1133.08万美元,同比增长1.5%,进口价格533.5美元/吨,同比上涨33.1%;西班牙1.38万吨,占比6.0%,同比下降68.2%,进口金额729.6万美元,同比下降49.3%,进口价格530.43美元/吨,同比上涨59.2%。

意大利、阿根廷、苏丹、加拿大等国少量进口。意大利0.27万吨,占比1.2%,同比增长263.1%,进口金额148.84万美元,同比增长473.8%,进口价格555.24美元/吨,同比上涨58%;阿根廷0.17万吨,占比0.7%,同比增长192.7%;进口金额99.8万美元,同比增长337.7%,进口价格586.96美元/吨,同比上涨49.6%;苏丹0.07万吨,占比0.3%,同比增长12.5%,进口金额37.77万美元,同比增长42.2%,进口价格543.46美元/吨,同比增长26.4%;加拿大0.05万吨,占比0.2%,同比下降85.8%,进口金额24.93万美元,同比下降83.9%,进口价格502.74美元/吨,同比增长13.6%。

Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01-02

单位:万吨

2月进口苜蓿干草9.6万吨,下降18.2%,均价591.8美元/吨,同比上涨33%。

2月,进口苜蓿干草9.57万吨,同比下降18.2%,金额5665.42万美元,同比增长9.1%,平均到岸价591.8美元/吨,环比下跌0.7%,同比上涨33.4%。

主要来自美国7.66万吨,占比80.1%,同比下降11.8%,进口金额4653.35万美元,同比增长14%,进口价格607.14美元/吨,同比上涨29.3%;南非0.99万吨,占比10.4%,同比下降13.7%,进口金额524.22万美元,同比增长12.6%,进口价格528.37美元/吨,同比上涨30.4%;西班牙0.60万吨,占比6.2%,同比下降63.7%,进口金额317.28万美元,同比下降43%,进口价格533.1美元/吨,同比上涨57.2%;意大利0.19万吨,占比2.0%,同比增长313.5%,进口金额107.68万美元,同比增长575.1%,进口价格566.16美元/吨,同比上涨63.3%。

苏丹、哈萨克斯坦、加拿大、阿根廷少量进口。

Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023

单位:万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-2月1.24万吨,降45%

据海关统计,1-2月,我国进口燕麦干草累计1.24万吨,同比下降45.3%,进口金额560.16万美元,同比降36.4%,平均到岸价451.94美元/吨,同比涨16.1%;其中,2月进口0.64万吨,同比降41.3%,金额289.9万美元,同比降32.5%,平均到岸价449.7美元/吨,环比跌1.0%,同比涨15.1%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023

单位:美元/吨

数据来源:中国海关

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