导语

过去一年，疫情影响下，中国咖啡依然迸发出前所未有的活力，新产品、新模式、新品牌迭出，咖啡真正开始走入中国人的日常，成为消费领域最受人瞩目的赛道之一。

【资料图】

中国咖啡市场，正在发生什么？

咖啡馆的数量、分布、连锁化率进程如何？

产品上新有什么风向？消费者又喜欢什么产品？

咖啡品牌有怎样的发展路径？有哪些新模式出现？

咖门基于持续深度的市场观察和新鲜的数据统计，整理出这份《2023中国咖啡市场洞察报告》，希望给从业者提供参考，抓住正在到来的一轮结构性增长机会。

《2023中国咖啡市场洞察报告》

图片来源：公众号@咖门

一、备受瞩目的咖啡赛道 我们发现这些真相

1、一年新增1.5万家，咖啡市场正在爆发前夜

截至2022年5月，中国内地共有咖啡门店11.73万家，同比增长14.6%。，相比去年同期，新增了约1.5万家。

门店数量是直观反映市场的窗口，我们重点统计了18个城市的咖啡馆数量。

部分城市咖啡馆数量统计

图片来源：公众号@咖门

经历过2022年初的疫情影响，咖啡门店在2022年整体反而呈现高增长趋势：上海咖啡馆数量超8000家；珠三角超高速增长；成都、长沙、杭州增量明显、模式丰富。

市场的积温到了。

新的增量被激活，品牌/门店在找准新的消费需求时，能快速与之接驳。

中国咖啡市场正在形成一种尊重商业规律、为盈利下功夫、以市场为导向、敢于探索求新的新咖啡时代。

2、连锁化率提升，“沙漏型”市场格局初现

从门店绝对值来看，单店模式仍占咖啡市场主导地位，《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示，2022年单店在门店数占比中约72%，但相对其他规模门店其占比逐年下降。

另一方面，头部品牌门店数量可观，公开数据显示，截至2022年年底，星巴克中国门店数达到6000+，瑞幸咖啡门店数超过了8000家。

而中小型连锁咖啡品牌的门店数，大多处于10~100家区间，咖啡市场整体呈现“沙漏型”。

头部品牌以其规模优势、体系优势占据消费心智，独立单店则在门店绝对值成为绝对的“大多数”；而各地相继涌现的中小型连锁品牌，则刚刚进入拓店期，增长空间较大。

3、下沉市场觉醒，平价咖啡迎来较快发展

近一年来，咖啡在下沉市场的增长尤为醒目。

2022年12月，瑞幸开启新一轮联营合伙人招募，标志着瑞幸将向更低线的市场持续下沉。

瑞幸咖啡线下门店

图片来源：微博@luckincoffee瑞幸咖啡

连锁品牌开始在三四线城市跑马圈地，很多三四线城市都有了自己的咖啡品牌；县城，甚至是乡镇也迎来了一轮咖啡消费增长。

幸运咖咖啡

图片来源：微博@幸运咖

其中有代表性的品牌，是蜜雪冰城旗下的幸运咖，目前门店数已经超过了1800家，主攻咖啡下沉市场，美式5元/杯，大多数咖啡产品不超过10元。

大众化路线、更平价的咖啡品牌，其门店在迅速扩张，在咖啡馆总门店数中已占据不少比例。

4、最高增长257%，外卖咖啡迎来春天

2021年全年数据来看，一线城市与新一线城市门店订单量之和占总订单量接近50%。北京、上海、广州、深圳4座一线城市总订单量仍高于15座新一线城市之和。

2020~2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布

图片来源：公众号@咖门

订单量整体增速喜人，下沉市场尤其突出。四五线城市的咖啡订单量同比增长更高达250%以上。足见下沉市场的咖啡消费潜力。

外卖订单量激增，除了自然咖啡市场容量的扩大，很大原因也是疫情影响，咖啡馆为求生与发展、积极转型线上的自救带来的。

5、咖啡进入“爆款时代”，产品出圈增多

一支爆品成就一个品牌的故事，仍在咖啡赛道上演，在意式经典咖啡之外，新的“招牌产品”正在形成。消费者点单不是“一杯拿铁”，而是“一杯生椰”、“一杯Dirty”——具有具体名称的出圈产品越来越多。

从土星拿铁、瀑布咖啡、流沙美式，到火遍全网的新鸳鸯茶咖、花香拿铁等，一轮又一轮的咖啡新爆款，在年轻人中流行起来，而且带货能力极强。

太平洋咖啡“落日流沙美式”

图片来源：微博@太平洋咖啡

咖啡做产品的思维在发生变化，打造爆品就成为一个新导向；“网友自制”、社交平台传播成为咖啡爆品的流行路径。

6、果咖赛道崛起，“新茶咖”成为热门品类

过去一年中，口感清爽的果咖异军突起，以消费者熟悉的水果做风味引导，让咖啡的尝试门槛大大降低。

特别是2022年春夏季，多个定位“鲜果咖啡”的品牌都迎来了一轮快速发展。

2022年统计品牌水果元素使用

图片来源：公众号@咖门

这些品牌，鲜果咖啡大多占比七成以上，注重年轻化表达，有门店已经做到最高日销900杯＋，最高日营业额达2.5万元。

而曾经是港饮招牌的“鸳鸯”，正在用新的姿态重新回归——新中式茶咖。

从2022年3月开始，包括星巴克在内的多个咖啡品牌，陆续都推出了“山茶花拿铁”，山茶花乌龙搭配咖啡等产品；8月，茶颜悦色旗下的鸳央咖啡把“茶咖”的热度推向了高潮。

7、合格率提升到80%，云南咖啡独当一面

从籍籍无名，到备受追捧，云南咖啡正在崛起，并发生3大变化：

国际品牌的“含云量”越来越高

品质整体提升，采购价格提升，国内需求旺盛

精品化率越来越高，“云南有好咖啡”渐成共识

2022年品牌上线云南咖啡举例

图片来源：公众号@咖门

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