2023年01月分析报告
2023第1期（总第191期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
(资料图片仅供参考)
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2022年进口干乳品-17.1%至327万吨，液态奶-22.8%至100万吨
2022年我国共计进口各类乳制品327.19万吨，同比减少17.1%，进口额139.36亿美元，同比增长0.8%,进口乳制品折合生鲜乳为1917万吨，同比-14.9%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品227.11万吨，同比减少14.4%，进口额122.6亿美元，同比增长2.5%，进口液态奶100.08万吨，同比减少22.8%，进口额16.76亿美元，同比下降10.3%。
从主要品类来看，除婴配粉、奶油和蛋白产品进口量略增外，其余全部品类进口量均下降。
大包粉进口103.53万吨，同比-18.8%，进口额44.3亿元，同比-3.6%，均价4279美元/吨，同比+18.8%。主要来自新西兰占71.4%、欧盟占9.3%、澳大利亚占8.6%、美国占3.7%。
婴配粉进口26.56万吨，同比+1.5%，进口额44.36亿元，同比+2.5%，均价16703美元/吨，同比+1%。主要来自欧盟占72.4%、新西兰占21.4%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.3%。
奶酪类进口14.55万吨，同比-17.4%，进口额7.69亿元，同比-5.4%，均价5287美元/吨，同比+14.5%。主要来自新西兰占57.9%、欧盟占20%、澳大利亚占14.6%、美国占3.5%。
奶油类进口14.29万吨，同比+9.1%，进口额9.29亿元，同比+39.3%，均价6500美元/吨，同比+27.7%。主要来自新西兰占87.8%、欧盟占9.1%。
乳清类进口60.62万吨，同比-16.2%，进口额9.65亿元，同比-5.6%，均价1592美元/吨，同比+12.6%。主要来自美国占51%、欧盟占34.6%、白俄罗斯占6.6%。
炼 乳进口2.41万吨，同比-30.8%，进口额0.48亿元，同比-32.2%，均价1969美元/吨，同比-2.1%。主要来自欧盟占55.2%、澳大利亚占40.3%。
蛋白类进口5.15万吨，同比+2.9%，进口额6.83亿元，同比+45.7%，均价13269美元/吨，同比+41.5%。主要来自欧盟占38.8%、新西兰占35.2%、美国占19.5%。
包装牛奶进口72.19万吨，同比-27.5%，进口额6.66亿元，同比-23.1%，均价923美元/吨，同比+6.1%。主要来自欧盟占56.6%、新西兰占26.6%、澳大利亚占15.6%。
酸奶类进口2.36万吨，同比-14.4%，进口额0.49亿元，同比-12.8%，均价2055美元/吨，同比+1.8%。主要来自欧盟占92.5%。
稀奶油进口25.53万吨，同比-6.4%，进口额9.61亿元，同比+1.5%，均价3766美元/吨，同比+8.4%。主要来自新西兰占52%、欧盟占38.9%、英国占6.2%。
2022年12月我国共计进口各类乳制品25.21万吨，同比减少6.4%，进口额11.11亿美元，同比增长2%,折合生鲜乳149万吨，同比增长13.4%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品17.74万吨，同比增加18.5%，进口额9.65亿美元，同比增长7.1%，进口液态奶7.48万吨，同比减少37.5%，进口额1.46亿美元，同比下降22.4%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 2022我国出口各类乳品4.47万吨，同比-1.2%
中国乳制品出口量很小，主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成，主要出口目的地为我国香港地区。
2022年我国共计出口各类乳制品4.47万吨，同比减少1.2%，出口额1.98亿美元，同比下降35.4%。
其中，出口干乳制品1.46万吨，同比减少14.3%，出口额1.62亿美元，同比下降40.5%，主要的三大类产品包括，婴配粉4530吨，占31%，大包粉4219吨，占28.9%，炼乳2554吨，占17.5%。
出口液态奶3.0万吨，同比增加6.8%，出口额0.36亿美元，同比增长4.8%，主要产品有：包装牛奶2.39万吨，占79.5%，酸奶类6151吨，占20.5%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2022年进口194万吨，同比减少2.6%
据海关统计， 2022年，我国进口干草累计194.00万吨，同比减2.6%，进口金额9.91亿美元，同比增31.7%，平均到岸价510.91美元/吨，同比涨35.2%。
苜蓿干草：据海关统计，2022年，我国进口苜蓿干草累计178.77万吨，同比增0.4%，进口金额92580.60万美元，同比增36.2%，平均到岸价517.88美元/吨，同比涨35.6%。
从进口来源国看，主要来自美国140.15万吨，占比78.4%，同比下降2.3%；进口金额75858.35万美元，同比增长33.8%，进口价格541.28美元/吨，同比增长36.9%；西班牙23.17万吨，占比13.0%，同比增长1.9%；进口金额9894.42万美元，同比增长40.8%，进口价格427.1美元/吨，同比增长38.1%；南非8.78万吨，占比4.9%，同比增长69.2%；进口金额3833.59万美元，同比增长99%，进口价格436.69美元/吨，同比增长17.6%。
从加拿大、苏丹、意大利、罗马尼亚、哈萨克斯坦、阿根廷和保加利亚等国有少量进口。
燕麦干草：据海关统计，2022我进口燕麦干草累计15.24万吨，同比下降28.2%；进口金额6536.81万美元，同比下降10.1%，平均到岸价429.06美元/吨，同比涨25.2%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2022年进口227.11万吨 同比减少14.4%
2022年1-12月进口干乳制品227.11万吨，同比减少14.4%，进口额122.6亿美元，同比增长2.5%，主要的三大类产品包括，大包粉103.53万吨，占45.6%，乳清类60.62万吨，占26.7%，婴配粉26.56万吨，占11.7%。
其中，12月进口干乳制品17.74万吨，同比增加18.5%，进口额9.65亿美元，同比增长7.1%，主要的三大类产品包括，大包粉6.8万吨，占38.3%，乳清类5.8万吨，占32.7%，婴配粉2.21万吨，占12.5%。
2.1.2 大包粉2022年进口-18.8%至103.53万吨，价格同比+18.8%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口大包粉103.53万吨，同比减少18.8%；进口额44.3亿美元，同比减少3.6%，平均价格为4279美元/吨，同比上涨18.8%。
其中，从新西兰进口73.87万吨，占71.4%，同比减少16.9%；欧盟进口9.64万吨，占9.3%，同比减少36.4%；澳大利亚进口8.95万吨，占8.6%，同比减少0.7%。
12月中国共进口大包粉6.8万吨，同比增加30.7%，进口额2.83亿美元，同比增加33.1%，平均价格为4157美元/吨，同比上涨1.8%。
其中，从新西兰进口4.28万吨，占63%，同比增加46.6%；欧盟进口0.88万吨，占13%，同比减少5.3% ；澳大利亚进口0.73万吨，占10.8%，同比减少0.9%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2022
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2022
单位：万吨、%
注：以2022年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2021-2022
2.1.3 乳清类2022年进口-16.2%至60.62万吨，价格同比+12.6%
据中国海关统计，2022年中国共进口乳清类60.62万吨，同比减少16.2%；进口额9.65亿美元，同比减少5.6%，平均价格为1592美元/吨，同比上涨12.6%。
其中，从美国进口30.91万吨，占51%，同比增加7.9%；欧盟进口21.01万吨，占34.6%，同比减少23.8%；白俄罗斯进口4.03万吨，占6.6%，同比减少35.4%。
12月中国共进口乳清类5.8万吨，同比增加43.8%，进口额0.92亿美元，同比增加36.5%，平均价格为1589美元/吨，同比上涨5%。
其中，从美国进口2.49万吨，占43%，同比增加58.5%；欧盟进口2.27万吨，占39.1%，同比增加28.1% ；白俄罗斯进口0.55万吨，占9.5%，同比增加118.1%。
Table 2-3中国乳清进口情况2022
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2021-2022
2.1.4 奶酪类2022年进口-17.4%至14.55万吨，价格同比+14.5%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口奶酪类14.55万吨，同比减少17.4%；进口额7.69亿美元，同比减少5.4%，平均价格为5287美元/吨，同比上涨14.5%。
其中，从新西兰进口8.42万吨，占57.9%，同比减少12%；欧盟进口2.91万吨，占20%，同比减少26.2%；澳大利亚进口2.12万吨，占14.6%，同比减少20.6%。
12月中国共进口奶酪类1.16万吨，同比减少15.1%，进口额0.66亿美元，同比减少4.6%，平均价格为5682美元/吨，同比上涨12.3%。
其中，从新西兰进口0.79万吨，占68.2%，同比增加7.5%；欧盟进口0.15万吨，占12.7%，同比减少52.2% ；澳大利亚进口0.13万吨，占11.5%，同比减少31%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2021-2022
2.1.5 奶油类2022年进口+9.1%至14.29万吨，价格同比+27.7%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口奶油类14.29万吨，同比增加9.1%；进口额9.29亿美元，同比增加39.3%，平均价格为6500美元/吨，同比上涨27.7%。
其中，从新西兰进口12.55万吨，占87.8%，同比增加21.4%；欧盟进口1.3万吨，占9.1%，同比减少28.2%。
12月中国共进口奶油类1.1万吨，同比增加30%，进口额0.77亿美元，同比增加55%，平均价格为7021美元/吨，同比上涨19.3%。
其中，从新西兰进口1.03万吨，占93.7%，同比增加46.7%；欧盟进口0.06万吨，占5.6%，同比减少40.9%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2021-2022
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成，主要出口目的地为我国香港地区。
2022年我国共计出口各类乳制品4.47万吨，同比减少1.2%，出口额1.98亿美元，同比下降35.4%。
2.2.1 干乳制品2022年出口1.46万吨 同比减少14.3%
2022年我国共出口干乳制品14612.52吨，同比减少14.3%，出口额1.62亿美元，同比下降40.5%，主要包括：婴配粉4529.7吨，占31%，大包粉4218.51吨，占28.9%，炼乳2554.33吨，占17.5%。
出口目的地：
出口至我国香港7054吨，占48.3%，同比减少34.2%；出口至朝鲜1647吨，占11.3%，同比减少29.3%；出口至菲律宾1312吨，占9%，同比增加55.1%；出口至蒙古国1163吨，占8%，同比增加30380%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2022年中国共出口婴配粉4530吨，同比减少46.5%；出口额1.22亿美元，同比减少49.1%，均价26868美元/吨，同比涨4.9%。
其中，出口至我国香港3152吨，占69.6%，同比减少56.9%；出口至我国澳门294.78吨，占6.5%，同比减少52.6%；出口至越南281.53吨，占6.2%，同比增加131%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2021-2022
其中大包粉：
据中国海关统计，2022年中国共出口大包粉4218.51吨，同比减少2.2%；出口额0.18亿美元，同比增加11.1%，平均价格为4378美元/吨，同比上涨13.6%。
其中，出口至我国香港1958.92吨，占46.4%，同比增加18.8%；出口至蒙古国1161.33吨，占27.5%，同比减少0%；出口至朝鲜502.89吨，占11.9%，同比减少75.1%；出口至泰国240.45吨，占5.7%，同比增加23.9%。
Figure2-6中国大包粉月度出口2021-2022
2.2.2 液态奶2022年出口+6.8%至3.0万吨，价格同比-1.9%
据中国海关统计，2022年中国共出口液态奶3.0万吨，同比增加6.8%；出口额0.36亿美元，同比增加4.8%，均价1181美元/吨，同比上涨1.9%。
其中，出口至香港26717.7吨，占88.9%，同比增加5.3%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2022年中国共出口包装牛奶2.39万吨，同比增加3.8%；出口额0.23亿美元，同比增加4.9%，均价957美元/吨，同比涨1.1%。
其中，出口至香港23000.28吨，占96.3%，同比增加2.7%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2021-2022
03消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉2022年进口+1.5%至26.56万吨，价格同比+1%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口婴配粉26.56万吨，同比增加1.5%；进口额44.36亿美元，同比增加2.5%，平均价格为16703美元/吨，同比上涨1%。
其中，从欧盟进口19.23万吨，占72.4%，同比增加6.4%；新西兰进口5.68万吨，占21.4%，同比减少6.2%。
12月中国共进口婴配粉2.21万吨，同比减少22.6%，进口额3.68亿美元，同比减少18.6%，平均价格为16635美元/吨，同比上涨5.1%。
其中，从欧盟进口1.72万吨，占77.5%，同比减少19%；新西兰进口0.4万吨，占18.1%，同比减少24.9%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶2022年进口-27.5%至72.19万吨，价格同比+6.1%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口包装牛奶72.19万吨，同比减少27.5%；进口额6.66亿美元，同比减少23.1%，平均价格为923美元/吨，同比上涨6.1%。
其中，从欧盟进口40.88万吨，占56.6%，同比减少35.1%；新西兰进口19.24万吨，占26.6%，同比减少15.6%；澳大利亚进口11.28万吨，占15.6%，同比减少5.2%。
12月中国共进口包装牛奶4.98万吨，同比减少43.9%，进口额0.49亿美元，同比减少38.1%，平均价格为987美元/吨，同比上涨10.3%。
其中，从欧盟进口2.53万吨，占50.8%，同比减少53%；新西兰进口1.58万吨，占31.8%，同比减少27.6% ；澳大利亚进口0.81万吨，占16.3%，同比减少30.5%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2022
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2021-2022
3.1.3 稀奶油2022年进口-6.4%至25.53万吨，价格同比+8.4%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口稀奶油25.53万吨，同比减少6.4%；进口额9.61亿美元，同比增加1.5%，平均价格为3766美元/吨，同比上涨8.4%。
其中，从新西兰进口13.26万吨，占52%，同比减少2.1%；欧盟进口9.92万吨，占38.9%，同比减少14.6%；英国进口1.58万吨，占6.2%，同比增加7.1%。
12月中国共进口稀奶油2.35万吨，同比减少16.3%，进口额0.94亿美元，同比减少8.6%，平均价格为3988美元/吨，同比上涨9.2%。
其中，从新西兰进口1.47万吨，占62.6%，同比减少15.9%；欧盟进口0.79万吨，占33.6%，同比减少6.4%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2021-2022
3.1.4 奶酪类2022年进口-17.4%至14.55万吨，价格同比+14.5%
据中国海关统计，2022年1-12月中国共进口奶酪类14.55万吨，同比减少17.4%；进口额7.69亿美元，同比减少5.4%，平均价格为5287美元/吨，同比上涨14.5%。
其中，从新西兰进口8.42万吨，占57.9%，同比减少12%；欧盟进口2.91万吨，占20%，同比减少26.2%；澳大利亚进口2.12万吨，占14.6%，同比减少20.6%。
12月中国共进口奶酪类1.16万吨，同比减少15.1%，进口额0.66亿美元，同比减少4.6%，平均价格为5682美元/吨，同比上涨12.3%。
其中，从新西兰进口0.79万吨，占68.2%，同比增加7.5%；欧盟进口0.15万吨，占12.7%，同比减少52.2% ；澳大利亚进口0.13万吨，占11.5%，同比减少31%。
Figure 3-6奶酪类月度进口量2021-2022
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛2022年进口-3.1%至34.97万头
据中国海关统计，2022年中国共进口活牛34.97万头，同比减少3.1%。其中，从新西兰进口14.07万头、从澳大利亚进口13.07万头、从乌拉圭进口5.76万头；从智利进口2.07万头。
其中，进口海关归类的种牛为11.94万头，同比增加62.6%；从澳大利亚进口4.95万头；从新西兰进口4.16万头；从智利进口1.49万头；从乌拉圭进口1.34万头。
12月中国共进口活牛3.29万头，从新西兰进口2.25万头、从澳大利亚进口1.04万头。
其中，进口海关归类的种牛1.52万头，同比增加124.3%。从澳大利亚进口0.64万头；从新西兰进口0.88万头。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2021-2022
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精2022年进口1234万剂进口额0.98亿美元
据海关统计，中国2022年共进口牛冻精1234万剂，主要来自美国1007.74万剂、欧盟167.34万剂、其他国家（英国、阿根廷和挪威）共58.8万剂。
2022年我国进口冻精货值0.89亿美元，同比增长18%，其中美国占91%；其他国家占9%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计， 2022年，我国进口干草累计194.00万吨，同比减2.6%，进口金额9.91亿美元，同比增31.7%，平均到岸价510.91美元/吨，同比涨35.2%。
5.1.1 进口苜蓿：2022年179万吨，增0.5%
据海关统计，2022年，我国进口苜蓿干草累计178.85万吨，同比增0.5%，进口金额9.26亿美元，同比增长36.2%，平均到岸价517.88美元/吨，同比上涨35.6%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国140.23万吨，占比78.4%，同比下降2.2%，进口金额75902.59万美元，同比增长33.8%，进口价格541.26美元/吨，同比上涨36.9%；西班牙23.17万吨，占比13.0%，同比增长1.9%，进口金额9895.01万美元，同比增长40.8%，进口价格427.13美元/吨，同比上涨38.1%；南非8.78万吨，占比4.9%，同比增长69.2%，进口金额3833.59万美元，同比增长99%，进口价格436.69美元/吨，同比上涨17.6%。
加拿大、苏丹、意大利、罗马尼亚、哈萨克斯坦、阿根廷等国少量进口。加拿大1.46万吨，占比0.8%，同比下降68.7%，进口金额718.34万美元，同比下降55.7%，进口价格491.89美元/吨，同比上涨41.7%；苏丹1.28万吨，占比0.7%，同比下降11.8%，进口金额680.07万美元，同比增长26.6%，进口价格530.38美元/吨，同比上涨43.6%；意大利1.05万吨，占比0.6%，同比增长2042.3%，进口金额458.94万美元，同比增长2643.9%，进口价格436.82美元/吨，同比上涨28.1%；罗马尼亚0.9万吨，占比0.5%，进口金额384.89万美元，进口价格427.37美元/吨；哈萨克斯坦0.86万吨，占比0.5%，进口金额244.24万美元，进口价格285.07美元/吨；阿根廷0.85万吨，占比0.5%，进口金额405.91万美元，进口价格478.86美元/吨。
Figure 5-1 2022年进口苜蓿来源国分布2022
12月进口苜蓿干草17万吨，下降7.6%，均价584.9美元/吨，同比涨39%
据海关统计，2022年12月，我国进口苜蓿干草17.02万吨，同比减7.6%，金额9953.25万美元，同比增28.2%；平均到岸价584.9美元/吨，环比涨0.7%，同比涨38.8%
其中，主要来自美国13.06万吨，占比76.7%，同比增长1.6%；进口金额7875.73万美元，同比增长36.6%，进口价格603.04美元/吨，同比增长34.4%；西班牙2万吨，占比11.8%，同比下降31.5%；进口金额1020.67万美元，同比增长9.3%，进口价格509.56美元/吨，同比增长59.6%；南非1.4万吨，占比8.2%，同比下降39.8%；进口金额763.13万美元，同比下降18%，进口价格546.69美元/吨，同比增长36.2%。
意大利、加拿大、苏丹、阿根廷和哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草月度进口2021-2022
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：2022年15.24万吨，降28.2%
据海关统计，2022年，我国进口燕麦干草累计15.24万吨，同比减28.2%，进口金额6536.81万美元，同比减10.1%，平均到岸价429.06美元/吨，同比涨25.2%；其中，2022年12月，进口燕麦干草0.96万吨，同比减46.0%，金额437.98万美元，同比减34.9%；平均到岸价457.1美元/吨，环比涨2.3%，同比涨20.6%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，截止目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦干草进口情况2021-2022
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
