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重点推荐：

1、计算机，李沐华团队认为算力是 AI 产业发展的根基，迎来政策的密集支持和需求的快速释放，AI 服务器及AI 芯片都迎来广阔的发展机遇。

2、通信，王彦龙团队认为超算中心趋于一个整体，光互联重要性快速提升。

3、内蒙华电，能源运营于鸿光团队认为公司煤炭产能进一步核增，煤电一体化优势扩大，高分红价值凸显。

4、主动配置，王大霁团队沿用行业配置年报分析方法综合打分排名较高且边际改善较多的行业包括通信、有色、化工、银行、家电、医药等。